第1集剧情:比尔被狼人抓走苏琪四处寻找
上季结尾sk和bill在餐馆吃饭，当sk走出洗手间准备答应bill的求婚时，发现bill被绑走，但是人类警察并不把此当作一个案件。egg在sk的帮助下知道在自己失去意识的时候杀过很多人，被jason以为要杀andy而被错杀。sk找jessica,但j正因错杀一人而不知所措。bill是被一伙狼人绑走，他们在车上吸bill的血。SK找eric帮忙，E本来也派人去找B，得知此事后十分生气。B在恢复一些力气后将绑走他的狼人杀死，（sam做了和B的春梦，在第二季中Bill为了救Sam,奉献出了自己的血）。sam发现自己可能有个弟弟，于是开始寻找。吸血鬼教长发现有人贩卖吸血鬼血，女王将他带至E的酒吧，装作对此毫不知情，并命令E将剩余的V血快速售出。SK再次找jessica，将车开至bill曾停留的地方，并发现死去的狼人尸体上的标志。两人再次找到E，E言语含糊表示对此知道不多，pam和J讨论怎样控制吸血的欲望等。bill在荒郊野地发现一户人家，吸了主人的血后离开。tara在服用大量安眠药后想追随egg而去被lafayett救下。本集结尾，bill遇到另外的狼人，并准备与之搏斗。
